- DISC 1 -

Wine and women, 1965 (Bee Gees Sing and Play)
I was a lover a leader of men, 1965 (Bee Gees Sing and Play)
Timber, 1963
Claustrophobia, 1964
Could it be , 1964
Peace of mind , 1964
To be or not to be, 1965 (Bee Gees Sing and Play)
I don't think it's funny, 1965 (Bee Gees Sing and Play)
The three kisses of love, 1963
The battle of the blue and the grey , 1963
Theme from "Jaimie McPheeters" , 1964
Turn around, look at me , 1964
Every day I have to cry , 1965
How love was true, 1965 (Bee Gees Sing and Play)
You won't see me, 1966 (Inception Nostalgia, 1970)
Lonely winter, 1966 (Inception Nostalgia, 1970)


                                                                               - DISC 2 -
                                                                              In the morning, 1966 (Inception Nostalgia, 1970)
                                                                              Like nobody else, 1966 (Inception Nostalgia, 1970)
                                                                              All by myself, 1966 (Inception Nostalgia, 1970)
                                                                              Storm, 1966 (Inception Nostalgia, 1970)
                                                                              Butterfly, 1966 (Inception Nostalgia, 1970)
                                                                              Terrible way to treat your baby , 1966 (Inception Nostalgia, 1970)
                                                                              Exit, stage right, 1966 (Inception Nostalgia, 1970)
                                                                              Coalman, 1966 (Inception Nostalgia, 1970)
                                                                              I am the world, 1966
                                                                              Cherry red, 1966
                                                                              I want home, 1966
                                                                              Monday's rain , 1966 (Spicks and Specks)
                                                                              How many birds, 1966 (Spicks and Specks)
                                                                              Second hand people, 1966 (Spicks and Specks)
                                                                              Born a man, 1966 (Spicks and Specks)
                                                                              Spicks and specks, 1966 (Spicks and Specks)

Questa raccolta (cosidetta "budget", cioè in versione a prezzo ridotto) esce nel 1978, l'anno di massima esposizione commerciale dei Bee Gees grazie all'immenso successo di "Saturday Night Fever". Nel triennio 1977-1979 vengono stampate dozzine di raccolte e compilations simili a quella in oggetto, e quasi tutte hanno lo stesso contenuto, cioè registrazioni antichissime dei Bee Gees risalenti alla metà degli anni sessanta, quando giovanissimi ed allora sconosciuti, iniziarono in Australia la loro lunga e fortunata carriera. L'acquirente, in quel momento decisissimo ad avere tutto della band del momento, veniva furbamente incoraggiato ad acquistare il disco, in alcuni casi contenente la famosa scritta "contiene inediti". In effetti qualcosa di vero si può riscontrare, in quanto si tratta di canzoni, in tutto una trentina, astutamente ripartite in questa ed altre compliations, che non trovano posto in nessun altro disco uficiale dei Bee Gees. Il motivo, incredibile ma vero, è che Barry, Robin e Maurice Gibb non possiedono il controllo del copyright sull'intero catalogo delle loro pubblicazioni australiane. Il risultato è la periodica pubblicazione di questo tipo di compilation che di solito esce in concomitanza con un nuovo album del trio. Tra l'altro in questo caso il rischio di "bufala" è doppio, in quanto vent'anni dopo, nel 1998, viene pubblicato un doppio cd antologico dal titolo molto simile "Brilliant from birth" che per la prima volta raccoglie TUTTE le canzoni australiane dei Bee Gees in un unico album, rendendo finalmente giustizia ai nuovi acquirenti ed a tutti fans più accaniti. Il disco di cui parliamo, però, ha il grande merito di essere stato per tutto questo tempo una importante raccolta (anche in cd dal 1994 su etichetta Festival, tra l'altro, cosa rarissima per quelle canzoni) che testimonia chiaramente la freschezza e l'ingenuità delle primissime composizioni dei Gibb. Da ricordare "Terrible way to treat your baby" e "The battle of the blue and the grey" addirittura del 1963, la primissima cosa che i Gibb abbiano mai fatto.